BILAN PATRIMONIAL : ÉTUDE DE VOTRE SITUATION

Dévoiler sa situation patrimoniale à un inconnu peut être rébarbatif pour tout individu. Notaire, officier public de confiance, Maître Frédéric Chipault a un devoir de confidentialité pour une collaboration durable.

 

Dans notre rôle de conseiller en gestion de patrimoine, l'étude doit connaître tous les détails de votre situation patrimoniale :

  • Situation familiale
  • Situation sociale
  • Situation professionnelle
  • Situation financière
  • Situation fiscale
  • Situation juridique...
Toutes vos informations sont protégées et confidentielles.

STRATÉGIE & INVESTISSEMENT SUR MESURE

Le bilan de votre situation patrimoniale permet à votre conseiller de vous proposer les stratégies et solutions les mieux adaptées pour réaliser vos objectifs :

  • Protéger vos proches
  • Rechercher un régime de protection sociale
  • Préparer votre retraite
  • Optimiser la fiscalité de vos revenus ou votre patrimoine
  • Prévoir votre succession
  • Gérer la trésorerie de votre entreprise
  • Valoriser votre capital
  • Préparer la cession de votre entreprise
Si votre situation change, pensez à nous informer. Selon votre situation, nous travaillons en collaboration avec des experts qui peuvent vous procurer des solutions complémentaires adaptés.