BILAN PATRIMONIAL : ÉTUDE DE VOTRE SITUATION
Dévoiler sa situation patrimoniale à un inconnu peut être rébarbatif pour tout individu. Notaire, officier public de confiance, Maître Frédéric Chipault a un devoir de confidentialité pour une collaboration durable.
Dans notre rôle de conseiller en gestion de patrimoine, l'étude doit connaître tous les détails de votre situation patrimoniale :
- Situation familiale
- Situation sociale
- Situation professionnelle
- Situation financière
- Situation fiscale
- Situation juridique...
Toutes vos informations sont protégées et confidentielles.
STRATÉGIE & INVESTISSEMENT SUR MESURE
Le bilan de votre situation patrimoniale permet à votre conseiller de vous proposer les stratégies et solutions les mieux adaptées pour réaliser vos objectifs :
- Protéger vos proches
- Rechercher un régime de protection sociale
- Préparer votre retraite
- Optimiser la fiscalité de vos revenus ou votre patrimoine
- Prévoir votre succession
- Gérer la trésorerie de votre entreprise
- Valoriser votre capital
- Préparer la cession de votre entreprise
Si votre situation change, pensez à nous informer. Selon votre situation, nous travaillons en collaboration avec des experts qui peuvent vous procurer des solutions complémentaires adaptés.